Paris, 1936. Rose est chanteuse dans un petit cabaret de Ménilmontant, Vincent est un chorégraphe de talent à la recherche d'une chanteuse pour sa nouvelle revue. Ils tombent amoureux dès leur première rencontre, mais Gus, le fiancé de Rose, est prêt à tout pour la garder auprès de lui.
Pris au piège, obligé de fuir, Vincent s'exile à La Havane où il fait la rencontre de Howard Smith, riche homme d'affaires français prêt à investir dans un cabaret à New-York. Vincent tente de s'y reconstruire, et lorsque Howard lui propose de retourner à Paris, c'est l'occasion pour lui de retrouver Rose et de se venger de Gus
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