Notre histoire raconte la quête du bonheur d'un roi morose, soutenu par un serviteur facétieux prénommé Frimousse. Noël approchant, le roi demande à Frimousse de lui trouver le plus beau des cadeaux. Le serviteur qui ne souhaite que la bonne humeur du roi, va dénicher, grâce au vieux Marcellus Pomponius, une antique carte au trésor. Son cadeau de Noël un peu spécial en main, le roi décide de partir à l'aventure avec Frimousse. Ensemble, ils vont alors traverser les tempêtes pour rejoindre le lieu de toutes les convoitises, rencontrant pirates et druides un peu fous, pour finalement se rendre compte que le bonheur n'est pas à l'arrivée, mais bien tout au long du voyage… Trois conteurs investissent une bibliothèque pour raconter cette histoire à leur manière. Ils seront tour à tour conteurs, mimes, musiciens, chanteurs, cascadeurs, marionnettistes, bruiteurs et bien sûr acteurs.
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