Deux musiciens se réunissent après le soleil couchant pour partager leur amour pour la musique. Rassemblés autour d'un swing tantôt festif, tantôt contemplatif, les oiseaux de nuits peignent le tableau du jazz qui les passionnent et influencent depuis l'enfance. Dans cette conversation, les rôles de soliste et d'accompagnateur se confondent entre la clarinette et la guitare en laissant le silence ponctuer le discours musical.
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