Il y a bien longtemps vivaient près du Grand Arbre, Mamie Fil et Papy Papier. Malgré leur grand âge, ils aiment danser. Un jour, ils rentrent dans une danse folle à n'en plus s'arrêter ... jusqu'à réveiller les habitants du Grand Arbre.
Ces derniers, de petits êtres, entre végétal et minéral, trouvent des graines. Après un partage hasardeux, chacun plante sa graine dans l'espoir d'en récolter de beaux fruits. Chacun parvient à trouver son bonheur sauf un : seul Sans-Graine, le plus timide, n'a pas de graine et va devoir partir à la recherche de ce qui lui manque pour être heureux.
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